クライアント管理

新しいクライアントには、はじめに「自分たちのことをよく理解してくれている」という印象を与えたいものです。クライアントの目標をよく理解し、困りごとに関してはメモを取り、全体像のわかる計画を共有して、スタートからゴールまで伴走しましょう。

フリーランスの方々のクライアント管理や、会計担当者の新しい契約の対応など、様々な顧客管理にこちらのテンプレートをご活用ください。このテンプレートを利用すると、クライアントのファイルに重要情報を入れたり、成功に導くプロジェクト計画を立てたり、クライアントに定期的にフォローアップを行うことができます。

ヒント: タスクに重要なファイルやリンクを添付すると、クライアントと連絡を取るときに簡単に見つかりますよ。