Gestire le attività del team su Todoist


Todoist è abbastanza semplice e intuitivo per far sì che il tuo team possa mettersi subito al lavoro, ma altrettanto potente per portare a termine anche i progetti più ambiziosi.

Aggiungi il tuo team a Todoist

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Quando aggiungi un team a Todoist, otterrai uno spazio di lavoro condiviso per collaborare con i tuoi colleghi – mantenendo separati le tue attività e i tuoi progetti personali.

  • I progetti del team appartengono al team e sono accessibili a tutti (salvo che vengano impostati come privati).
  • I progetti personali ("I miei progetti" nella barra laterale) restano privati, di tua proprietà e controllo, anche se abbandoni il team.

Tutti nel team potranno:

  • Sfogliare e visualizzare in anteprima i progetti pubblici del team, per poi unirsi solo a quelli più rilevanti per loro.
  • Condividere link diretti a progetti, sezioni, attività e commenti accessibili al volo dai colleghi.
  • Raggruppare o filtrare le attività per progetti personali e/o di team dal menu Vista nelle schede Oggi, Prossime, e nelle viste filtrate per separare il lavoro dalle attività personali.

Se gestisci un team, aggiungilo a Todoist per:

  • Ottenere una panoramica chiara e organizzata di tutto il lavoro del team e tracciare i progressi generali senza dover accedere a ogni singolo progetto.
  • Chiarire la proprietà dei dati fin dal principio. I progetti del team appartengono al team. I progetti personali appartengono al singolo utente.
  • Acquisire maggiore controllo sui permessi e sull'accesso ai dati dalle impostazioni del team.

In più, se fai l'upgrade del tuo team al piano Business, tutti i membri avranno automaticamente accesso a tutte le funzionalità Pro per i loro account personali – promemoria, layout del calendario per i progetti personali e durata delle attività!

E quando i tuoi colleghi sono sempre al passo con le loro attività personali, anche la produttività del team migliora e funziona meglio. 💆

Configurare un team

Prima di tutto, configuriamo il tuo team su Todoist e impariamo le basi per essere subito operativi.

Passo 1. Crea un team

Se hai già un account Todoist, inizia creando un nuovo team gratuito. Troverai l'opzione in basso a sinistra su Todoist nelle app web o desktop.

Se non l'hai ancora fatto, crea un nuovo account Todoist. Attiva l'opzione per i team durante la registrazione e riceverai tutte le istruzioni per creare un team.

Nota

Ogni team ha a disposizione 5 progetti gratuiti per provare le potenzialità di Todoist per il lavoro collaborativo. Se hai bisogno di più progetti, fai l'upgrade al piano Business per il tuo team.

Passo 2. Invita i tuoi colleghi

Clicca su Membri in alto a destra del tuo team. Vedrai due opzioni per invitare i membri del team:

  • Invita tramite email: manda un invito a unirsi al tuo team.
  • Invita tramite link: copia e condividi un link di invito con il tuo team.

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Qui puoi anche rimuovere l'accesso di qualcuno e cambiare il suo ruolo nel team – amministratore, membro o ospite – se necessario.

Passo 3. Inizia a collaborare creando nuovi progetti

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Crea uno o più nuovi progetti nel tuo spazio di lavoro condiviso per le grandi cose su cui il tuo team sta lavorando e inizia a elencare tutte le attività rilevanti che ti vengono in mente. Oppure, scopri i nostri modelli già pronti per i team.

Consiglio rapido

Organizza i progetti del tuo team in cartelle per reparto, cliente, iniziativa, o in base alle tue esigenze specifiche: trovarli sarà ancora più semplice.

Quando crei o sposti un progetto di team, puoi scegliere tra due opzioni di accesso:

  • Accesso completo: Tutti i membri del team possono visualizzare e unirsi. Scegli questa opzione per semplificare la condivisione del lavoro.
  • Accesso limitato: Solo le persone invitate al progetto possono accedervi. Scegli questa opzione per tutto ciò che vuoi mantenere privato, come le agende delle riunioni individuali o i piani di assunzione.

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Una volta creato un progetto di team, clicca sull'icona Condividi in alto a destra per condividerlo con i membri interessati del team. Anche se tutti i membri possono sfogliare e vedere l'anteprima dei progetti pubblici del team, dovranno unirsi a un progetto prima che tu possa assegnare loro attività e taggarli nei commenti.

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Per condividere i progetti più velocemente, devi solo copiare e condividere il link del progetto tramite email, messaggio su Slack, thread di Twist o qualsiasi altro luogo di comunicazione utilizzato dal tuo team. I membri del team potranno cliccare sul link per visualizzare l'anteprima del progetto e unirsi.

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Unirsi a un team esistente

Hai accettato l'invito tramite email o link per entrare a far parte di un team? Congratulazioni! Ora è il momento di unirti ai progetti del team più rilevanti per te.

  • Clicca sul nome del team nella barra laterale per visualizzare l'elenco di tutti i progetti del team.
  • Poi, clicca su un progetto qualsiasi per visualizzarne l'anteprima e unirti.

Per facilitare l'accesso, i progetti di cui fai parte verranno visualizzati sotto il nome del team nella barra laterale.

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Hai notato nuove cose di cui il tuo team deve tenere traccia? Man mano che ti abitui al flusso di lavoro del tuo team, puoi iniziare a creare e condividere i tuoi progetti.

Consiglio rapido

Aggiungi i progetti più importanti ai Preferiti. Poi, comprimi gli elenchi dei progetti personali e di team per mantenere la barra laterale pulita e organizzata.

Consigli pratici per gestire le attività del team

Hai creato un team e invitato tutti i tuoi colleghi: ora è il momento di iniziare a collaborare! Ecco alcuni consigli pratici per assicurarti che tutti siano aggiornanti e che nulla vada perso.

Assegna ogni attività in modo che sia chiaro a tutti chi è responsabile di cosa

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Su Todoist, ogni attività può essere assegnata a una sola persona, in modo da non avere mai dubbi su chi è responsabile di cosa.

Vuoi assegnare la stessa attività a più persone? Fai così:

  • Se l'attività è suddivisa in più fasi, crea sotto-attività con i loro rispettivi assegnatari.
  • Quando più persone devono completare la stessa attività, crea attività duplicate e assegna ogni copia al collega responsabile.

Imposta delle date di scadenza, o delle date di scadenza ricorrenti, in modo che sia chiaro a tutti cosa si deve fare e quando

Basta digitare una data di scadenza nel campo dell'attività, e l'Aggiunta rapida intelligente di Todoist la riconoscerà, la evidenzierà e la aggiungerà quando salverai l'attività. Puoi inserire date semplici come "domani" o complesse come "ogni 3 giovedì iniziando 5 agosto e finendo 10 aprile".

Scopri qui altri esempi di date di scadenza che puoi utilizzare.

Consiglio rapido

Le date di scadenza ricorrenti sono particolarmente utili per le attività che si ripetono regolarmente, come i report mensili. Aggiungi ogni fase come sotto-attività, in modo che sia facile tenere traccia di tutti i dettagli ogni mese, oppure assegna l'attività ricorrente a un collega: quando ogni azione è chiaramente programmata, tutti sanno esattamente cosa deve essere fatto.

Aggiungi un contesto nelle descrizioni delle attività in modo che i tuoi colleghi abbiano tutte le informazioni necessarie

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Includi i link ai documenti e tutti i dettagli rilevanti che puoi. Invece di perdere tempo a cercare informazioni, i tuoi colleghi potranno essere subito operativi.

Le descrizioni restano organizzate nella parte superiore della vista attività e sono visibili sotto l'attività nell'elenco dei progetti.

Consiglio rapido

A volte la data di "esecuzione" (quando qualcuno lavorerà effettivamente su un'attività) non corrisponde alla data di "scadenza" (quando l'attività deve essere completata). In questo caso, puoi digitare la data di scadenza finale nella descrizione dell'attività in modo che sia sempre visibile e impostare la data di scadenza effettiva dell'attività per quando vuoi che appaia nella vista Oggi dei tuoi colleghi.

Aggiungi i dettagli e carica i file nei commenti

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Fai domande, aggiungi informazioni e fornisci aggiornamenti di stato direttamente all'interno delle tue attività. In questo modo, tutte le informazioni rilevanti restano nel contesto dell'attività, invece di disperdersi tra varie app di messaggistica.

Tagga i colleghi interessati per assicurarti che vengano avvisati di un nuovo commento.

Nota

Quando utilizzare la descrizione dell'attività o i commenti? Usa la descrizione dell'attività per le informazioni e le risorse permanenti sull'attività. Usa i commenti per caricare i file, discutere con i colleghi e condividere aggiornamenti di stato.

Personalizzare le viste attività per concentrarsi meglio

Quando il team ha progetti ambiziosi, è facile perdersi e farsi sopraffare da tutte le cose da fare. Ecco tre modi per concentrarsi sulle cose giuste al momento giusto.

Usa le opzioni di visualizzazione per rendere gestibili anche i progetti più grandi

Gestisci i progetti più grandi con opzioni di visualizzazione flessibili per riorganizzare, ordinare e filtrare le attività a modo tuo. Clicca sull'icona Vista in alto a destra dei tuoi progetti di team per:

  • Scegliere tra il layout elenco, calendario e bacheca a seconda del tipo di progetto.
  • Raggruppare, filtrare e ordinare i tuoi progetti in base al nome dell'attività, all'assegnatario, alla data di scadenza, alla data di aggiunta, all'etichetta o al livello di priorità. Ad esempio, per visualizzare solo le attività che ti sono state assegnate all'interno di un progetto più ampio.
  • Attivare l'opzione per mostrare le attività completate e vedere i progressi del progetto, o nasconderle per mantenere il progetto pulito e focalizzato sulle prossime azioni.

Separa le attività per spazio di lavoro nelle viste Oggi e Prossime

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Puoi accedere alle opzioni di visualizzazione anche nelle viste Oggi e Prossime. Troverai l'opzione di raggruppamento per spazio di lavoro in modo da poter visualizzare sia le tue attività personali che quelle del team. Oppure, filtrare per spazio di lavoro così da nascondere le attività personali quando sei al lavoro e quelle del team quando sei a casa.

Crea filtri personalizzati per tenere separate le tue attività da quelle dei colleghi

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Salva i filtri che utilizzi più spesso per accedere rapidamente alle tue attività personali (o a quelle dei tuoi colleghi).

Ad esempio, puoi creare un filtro per tutte le attività assegnate a "Maria" in scadenza settimana, così da vedere a cosa sta lavorando prima della vostra riunione individuale.

  • Digita la query di ricerca spazio di lavoro: nome del team per includere solo le attività che si trovano all'interno dei progetti del team.
  • Digita la query di ricerca spazio di lavoro: I miei progetti per includere solo le attività contenute nei tuoi progetti personali.

Ecco alcuni filtri specifici per lo spazio di lavoro che possono tornare utili:

Query di ricercaCosa viene visualizzatoUtile per…

Spazio di lavoro: [nome del team] & assegnato a: me & prossimi 7 giorni

Tutte le attività del team assegnate a te che devono essere completate entro 7 giorniPianificare il lavoro collaborativo della settimana

Spazio di lavoro: [nome del team] & assegnato da: me

Tutte le attività del team che hai assegnato ad altriTenere traccia dei progressi nelle attività delegate
Spazio di lavoro: [nome del team] & scaduteTutte le attività scadute nel tuo teamIndividuare i blocchi operativi e riprogrammare le attività

Ottenere resoconti per tenere traccia del lavoro in corso

Sapere cosa è stato fatto è importante quanto sapere cosa deve essere ancora fatto. Ecco un paio di modi per rimanere aggiornati su tutto ciò che il tuo team sta portando a termine...

Ottieni un'istantanea del lavoro del tuo team nel registro attività

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Il registro attività mostra tutto quello che tu e i tuoi collaboratori avete realizzato.

Filtra per persona per vedere su cosa hanno lavorato i singoli membri del team. Seleziona Tutti dal menu per avere una panoramica della produttività recente a livello di team.

Per ottenere una panoramica delle attività completate, seleziona Attività completate dal menu delle azioni.

Crea report di progetto personalizzabili con l'estensione di Google Fogli

Documenta e riporta rapidamente lo stato del progetto esportando le attività su Google Fogli. Ad esempio, esporta un elenco di tutte le attività completate o di tutte le attività in corso ordinate per data di scadenza.

Per creare un report, apri un progetto qualsiasi, clicca su Export to Google Sheets dal menu del progetto e seleziona i campi delle attività (tra cui la data di scadenza, lo stato di completamento, la priorità, la data di creazione, la descrizione, la sezione e l'assegnatario) che vuoi includere nel tuo foglio di calcolo.

Che aspetti?

Non esistono due team che utilizzano Todoist esattamente allo stesso modo! Questa guida è solo un punto di partenza: ora non ti resta che aggiungere il tuo team a Todoist e sperimentare i flussi di lavoro che funzionano meglio per le tue esigenze.